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興合基金梁辰星:看好先進(jìn)制造領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、自主可控和調(diào)整較為充分的賽道

時間:2023-11-01

 趙夢橋  券中社  2023-10-31 11:43

  興合基金管理有限公司基金經(jīng)理梁辰星表示,展望后市,市場整體位置已經(jīng)較低,精選個股,弱化貝塔。策略上,均衡配置的思路短期不大會改變,看好先進(jìn)制造領(lǐng)域里三個方面,一是技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的,人工智能、機(jī)器人和智能駕駛,二是華為為代表的自主可控方向,三是調(diào)整較為充分的新能源、軍工板塊。

  首先,看好人工智能未來的星辰大海。行業(yè)發(fā)展初期泡沫是一定有的,但是AI未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及重塑各行各業(yè)的趨勢不會改變。AI算力是最先受益的環(huán)節(jié),部分公司三季報已經(jīng)明確。雖然在應(yīng)用端,商業(yè)模式尚未成熟,但是在未來1-2年的時間里,一旦某些細(xì)分行業(yè)的AI商業(yè)模式打磨成熟將具有較強(qiáng)的爆發(fā)力。同時看好先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)里同是技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的機(jī)器人、智能駕駛,賽道空間足夠?qū)拸V。

  第二,看好以華為產(chǎn)業(yè)鏈為代表的自主可控和其他行業(yè)的共振。自主可控方面,半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)和高端設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)。而華為和其他行業(yè)的共振正在逐漸被挖掘。華為對于合作伙伴和上下游的帶動來自于多方面,消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車、通信設(shè)備等領(lǐng)域下游需求確定性越來越高,華為作為平臺型公司,生態(tài)賦能有望和多領(lǐng)域龍頭企業(yè)形成協(xié)同發(fā)展。

  第三,看好調(diào)整較為充分的新能源和軍工。新能源經(jīng)過這波雙殺整體估值回到較為合理的水平,但是需要精心挑選。周期洗禮后的高增長細(xì)分、新技術(shù)。例如海風(fēng)拐點(diǎn)右側(cè)已經(jīng)明確出現(xiàn)。江蘇、廣東、山東、浙江、福建等多地項(xiàng)目重啟,競配、招標(biāo)、交付的節(jié)奏明顯加快。軍工板塊在未來中期調(diào)整等因素落地后,訂單有望推動新一輪的成長,部分中上游企業(yè)有望迎來戴維斯雙擊。


 

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